잠재고객의 이름, 나이, 직업 등을 미리 알아둔다.

잠재고객이 제품을 구입할 능력이 있는지 알아본다.

잠재고객의 가족 관계에 대하여 사전 지식을 갖는다.

판매원의 시간을 절약할 수 있도록 방문시간은 판매원이 편리한 시간으로 정한다.