고객을 중심으로 거래 데이터가 통합되어야 한다.

고객 분석을 위한 고객의 상세정보가 수집되어야 한다.

고객 분석 결과를 활용할 수 있도록 제반 업무절차가 정립되고 시행되어야 한다.

고객 분석 결과를 마케팅에 활용하기 위해 보유상품 및 서비스에 대한 기준을 상담원에게 일임시켜야 한다.