연구목적, 관련된 배경정보, 필요한 정보와 이 정보가 마케팅 의사결정에 어떻게 사용될 것인지의 고려가 필요하다.

조사의 목적이나 이론적 틀, 분석모델, 연구질문, 가설 등을 공식화하고 리서치 디자인에 영향을 줄 수 있는 요인이나 특성을 규명한다.

현장에서 개인면접, 우편면접, 전화조사 등의 방법을 통해 조사한다.

자료의 편집, 코딩, 복사 그리고 검증 등을 포함한다.